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Den Lebensmut hat Early nach dem Tod seiner Frau längst verloren, weshalb sich seine Schwester Laurette sehr um ihn sorgt. Also zwingt sie ihn zum Umzug: aus einer beschaulichen Kleinstadt in Mississippi zu ihr ins turbulente Los Angeles. Lebenswelten, die kaum unterschiedlicher sein könnten, treffen aufeinander, als Early seinen Nachbarn, den drogenabhängigen Transgender-Prostituierten Freda Von Rhenburg kennenlernt. Doch während die beiden ganz offen miteinander umgehen, stellt für Earlys Familie ist diese neue Beziehung ein größeres Problem dar, als er und Freda geahnt haben.