Die Handlung dreht sich um zwei junge englische Männer, Walter of Gurnie und Tristram Griffin, die zur Zeit der Kreuzzüge England verlassen und gemeinsam durch die Mongolei reisen und am Ende sogar bis nach China gelangen, wo sie Komplikationen durch die Bekanntschaft mit einer Frau, die Walter den Kopf verdreht, bekommt.

Walter of Gurnie
Bayan
Maryam
Tristram Griffin
King Edward
Alfgar
Anthemus
Countess Eleanor of Lessford
Mahmoud
Lu Chung
Wilderkin
Simeon Beautrie