Der Mittlere Osten, 1948: Diplomat Müller (Michael Sarazin) soll im Auftrag der US-Botschaft eine vermißte Senatorentochter aufspüren. Durch Zufall findet er sie in der Wüste: Ellen (Jennifer o'Neill) hat ihren Mann verlassen, um mit dem Führer (Anthony Quinn) eines Karawanenvolkes zu ziehen...

Zulffiqar
Ellen Jasper
Mark Miller
Sardar Khan
Crandall
Richardson
Nasrollah
Dr. Smythe
Moheb
Shakkur
Maftoon
Peasant boy