Der selbstbewußte Yankee Virgil Smith reist um die Jahrhundertwende nach Österreich, um am Hofe Kaiser Franz Josephs für einen neuen Apparat zu werben: das Grammophon. Unterdes bandelt sein Hund Buttons mit einer adeligen Pudeldame an. Auf diese Weise macht Smith die Bekanntschaft der schönen Gräfin Johanna und erobert ihr Herz.
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Virgil Smith
Johanna Augusta Franziska
Baron Holenia
Princesse Bitotska
l'empereur François-Joseph
Chamberlain
Dr. Zwieback
Archduchess Stephanie
Chauffeur
Inn Proprietress
Chambermaid