Das FBI beauftragt Charlie Chan einen Spionagering aufzudecken, der Pläne aus einer streng geheimen Radarstation stehlen will. Ein Agent wird, kurz bevor er gefasst werden kann, ermordet. Der Täter kann entkommen, hinterlässt aber eine blutige Fußspur. Als ein identischer Fußabdruck bei einem anderen Verbrechen entdeckt wird, nehmen der chinesische Meisterdetektiv und Sohn Nr. 2 die Spur der Killer auf...

Charlie Chan
Tommy Chan
Birmingham Brown, Chauffeur
Capt. Flynn
Rolf Brot, alias Ralph Brett
Mrs. Marsh
Willie Rand
Gloria Bayne
Ben Carter
Hulda Swenson / Janet Carter
Diane Hall
Horace Karloss