Als ein befreundeter Wissenschaftler ermordet wird, verdächtigt man Gentleman-Detektiv Bulldog Drummond zunächst der Tat. Der Tote hat eine raffinierte Strahlenkanone erfunden, mit der er die Welt zur Abrüstung und zum Frieden zwingen wollte; doch sein wahrer Mörder, ein Finsterling mit Allmachtsfantasien, hat ganz andere Pläne.

Captain Hugh C. Drummond
Phyllis Clavering
Colonel Nielsen
Algy Longworth
Tenny
Lady Beryl Ledyard
Aunt Meg
Rolf Alferson
Richard Gannett
Smith
Constable Sacker
Constable McThane