Der kubanische Jazz-Trompeter Arturo Sandoval führt ein frustrierendes Leben in seiner Heimat: Zu sehr wird seine Musik von den strengen Auflagen des Castro-Regimes eingeengt. Doch die Liebe zu seiner Frau Marianela einer überzeugten Castro-Anhängerin, hält Sandoval in seiner Heimat. Als US-Jazzstar Dizzie Gillespie Kuba besucht, entdeckt er Sandoval und will ihm zur Flucht verhelfen.

Arturo Sandoval
Marianela
Emilia
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Dizzy Gillespie
Sosa
Leonel Sandoval
Paquito D'Rivera
Paloma
Angel
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Johnny Lewis