Der junge Jeremiah (Bobby Driscoll) lebt bei seiner Großmutter auf einer Farm. Als das Familienschaf Zwillinge zur Welt bringt, eines weiß und eines schwarz, will die Großmutter das schwarze Schaf verstoßen, woraufhin es Jeremiah adoptiert und Danny nennt, nach einem berühmten Rennpferd. Als Danny heranwächst erweist sich das Schaf jedoch als ziemlich ungeschickt und richtet eine Menge Schaden an, doch Jerry trainiert es und kommt auf die Idee, es bei der Landwirtschaftsmesse zu präsentieren. Tatsächlich kann er die Kosten zusammen bekommen, doch dann geht Danny während eines Unwetters verloren...

Jeremiah 'Jerry' Kincaid
Tildy
Granny Kincaid
Uncle Hiram Douglas
Head Judge at County Fair
Pete Grundy - Storekeeper
Grampa Meeker
Mr. Burns - Horse Trainer
Judge
Jeremiah as an Adult - Narrator (voice)
Voice of Wise Old Owl (voice)
Singer Bob Haymes (voice)