Kojote Junior möchte es endlich wissen: Was macht eigentlich einen guten Kojoten aus? Als er mit Vater und Großvater eines Nachts in den Bergen zusammensitzt, nutzt Junior die Chance und fragt den beiden Löcher in den Bauch. Ist es möglich, Freundschaft mit den Menschen zu schließen? Kann man als Kojote auch im Wasser leben? Und wie steht es mit einer Sangeskarriere?
Bent-Tail Jr. / Grandpappy Bent-Tail the Coyote (voice) (uncredited)
Pluto (voice) (archive sound) (uncredited)
Donald Duck / Lambert / Huey / Dewey / Louie / Bear (voice) (archive sound) (uncredited)
Humphrey / Lambert / Wolf / Bear / Orville / Tick-Tock (voice) (archive sound) (uncredited)
J. Audubon Woodlore (voice) (archive sound) (uncredited)
Narrator / Mr. Stork (voice) (archive sound) (uncredited)
Mrs. Sheep (voice) (archive sound) (uncredited)
Lambert (voice) (archive sound) (uncredited)
Wolf (voice) (archive sound) (uncredited)
Young Bent-Tail the Coyote (voice) (archive sound) (uncredited)
Goliath II (voice) (archive sound) (uncredited)
Goliath II’s Mother (voice) (archive sound) (uncredited)