Pseudobiografische Episode aus dem Leben des russischen Komponisten Rimski-Korsakow (1844-1908), der sich als junger Seekadett in eine Tänzerin verliebt und sich von ihr zu einer sinfonischen Suite inspirieren läßt.

Cara de Talavera
Capt. Vladimir Gregorovitch
Nikolai Rimsky-Korsakov
Madame de Talavera
Prince Mischetsky
Lorenzo
Fioretta
Lieutenant
Pierre, the Headwaiter
Midshipman Lorin
Dr. Klin
Midshipman (uncredited)