Der Förster Hans Freese kehrt nach langer Zeit in das Heiddorf Undeloh zurück, wo er seine Kindheit verbracht hat. Hier trifft er seine Jugendliebe Rose wieder. Ein weltmännischer Hamburger Verleger und eine Gruppe von Zigeunern sorgen für vielerlei Verwicklungen, dank denen Hans und Rose jedoch glücklich zusammenfinden.
Susanna, eine junge Zigeunerin
Rose Heidkämper
Hans Freese, Revierförster
Jan Wedekind, Verleger
Ernö, Zigeunerprimas
Jolan, Zigeunerin
Vater Heidkämper, Imker
Meta, Haushälterin bei Wedekind
Pastor Mettelmann
Ada Wedekind
Grimm, Kriminalassistent
Plaskude, Hilfsförster