Humorist Robert Benchley begibt sich auf eine Tour durch die Disney-Studios, wo er Walt Disney die Idee verkaufen will, aus Kenneth Grahames Geschichte “Der Drache wider Willen” einen Film zu machen. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Personen, besucht die diversen Abteilungen des Studios und sieht dabei zu, wie ein Zeichentrickfilm entsteht.
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Robert Benchley
Doris
Humphrey
Mrs. Benchley
Sir Giles (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
Dragon (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
Boy (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
Clara Cluck (voice) / Florence Gill
Donald Duck (voice) / Clarence Nash
Norman Ferguson
Ward Kimball
Baby Weems Model