Der KGB-Agent Dalchimsky findet sich nach einem Machtwechsel in Russland plötzlich auf der unsicheren Seite und schwört Rache. Er stiehlt ein Notizbuch mit Namen und Adressen von „schlafenden“ russischen Agenten, deren Sabotagemissionen ihnen während des Kalten Krieges unter Hypnose eingegeben wurden. So wissen sie nicht einmal, dass sie russische Agenten sind. Ihre Programmierung wird nur durch einige Zeilen eines Gedichtes von Robert Frost geweckt. Nachdem einige dieser Sabotageakte in den USA Aufsehen erregen, schicken die Russen den Militär Borzov incognito in die Staaten…

Major Grigori Borzov
Barbara
Nicolai Dalchimsky
Dorothy Putterman
Colonel Malchenko
General Strelsky
Marie Wills
Doug Stark
Harry Bascom
Mrs. Hassler
Harley Sandburg
Emma Stark