Der Trickbetrüger Stanton "Stan" Carlisle tritt einem fahrenden Jahrmarkt bei und hilft schon bald in der Nummer der Gedankenleserin Mademoiselle Zeena und ihres alkoholabhängigen Ehemanns Pete mit. Als Pete an einer Alkoholvergiftung stirbt, wird Stan für die Show unverzichtbar, doch er hat ganz eigene Pläne...

Stanton 'Stan' Carlisle
Lilith Ritter
Molly Carlisle
Zeena Krumbein
Ezra Grindle
Bruno
Pete Krumbein
McGraw / Final Carnival Owner (uncredited)
Jane (uncredited)
Knife Thrower's Assistant (uncredited)
The Geek (uncredited)
Hobo (uncredited)