Gedreht im Herbst 1975 vor und während Bob Dylans Rolling Thunder Revue Tour – mit Auftritten und Darbietungen von Ronee Blakley, T-Bone Burnett, Jack Elliott, Allen Ginsberg, Arlo Guthrie, Ronnie Hawkins, Roger McGuinn, Joni Mitchell, Mick Ronson, Arlen Roth, Phil Ochs, Sam Shepard und Harry Dean Stanton – vereint der Film drei verschiedene Filmgenres: Konzertaufnahmen, dokumentarische Interviews und dramatische fiktionale Vignetten, die Dylans Songtexte und sein Leben widerspiegeln.

Renaldo
Clara
The Woman in White
Bob Dylan
Mrs. Dylan
Longheno de Castro
Lafkezio
The Masked Tortilla
Helena
Ungatz
The Father
The Son