Unter der gemeinsamen Regie von King Hu, Lee Hsing und Pai Ching-Jui, drei großen taiwanesischen Regisseuren der 1970er Jahre, besteht dieser Film aus drei Kurzfilmen mit der gleichen Besetzung aus zwei Schauspielern und einer Schauspielerin, die sich durch Reinkarnation in drei verschiedenen Zeiten treffen.

Lu Zhenyi / Miao Huatang / Master Qiuwan
Han Xuemei / Meng Hualing / Manfeng
Feng Rui / Ma Jingbai / Yang Qiusheng
Lu Zizhen, part 1
The Mute, part 1
Uncle Xiao Yunan, part 2
Er ye, part 2
Mr. Tian
Madame Ma, part 2
Maid Xiaojuan, part 2