Schon kurz nach der Thronbesteigung von Wilhelm II. 1888 kommt es zu Konflikten zwischen dem neuen deutschen Kaiser und dem altgedienten Kanzler Fürst Bismarck. Nicht nur, dass sich beide nicht auf eine gemeinsame Außenpolitik einigen können, der Kaiser fühlt sich auch durch Bismarcks starke Persönlichkeit in den Schatten gestellt. Eine vom kaiserlichen Hof gesteuerte Intrige führt schließlich zur Abdankung des Kanzlers, der beschuldigt wird, Wilhelm II. wichtige Dokumente vorenthalten zu haben.
Fürst Otto von Bismarck
Johanna von Bismarck
Kaiser Wilhelm II.
Geheimrat von Holstein
Vizekanzler von Boetticher
Graf von Waldersee
Graf zu Eulenburg
Herbert von Bismarck
Otto Heyden
Graf Schuwalow
Dr. Ernst Schweninger
Kaiser Wilhelm I.