Brasilien, 1977. Marcelo, ein Technikexperte in seinen frühen 40ern, ist auf der Flucht. Er kommt in der Karnevalswoche in Recife an, in der Hoffnung, seinen Sohn wiederzusehen, muss aber bald feststellen, dass die Stadt bei weitem nicht die gewaltfreie Zuflucht ist, die er sucht.
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Armando Solimões / Marcelo Alves / Adult Fernando Solimões
Dona Sebastiana
Fátima
Elza / Sara Guébert
Bobbi Borba
Hans
Seu Alexandre
Valdemar
Claudia
Euclides Cavalcante
Augusto Borba
Thereza Vitória