Episodenhaft erzählter Film, der halb-autobiographisch Fellinis Umzug von Rimini nach Rom erzählt. Die Stadt selber spielt dabei die größte Rolle, Verkehrschaos, U-Bahn-Bau, Prostitution und Vergnügungssucht im Rom der 30er Jahre. Mit Peter Gonzales in der Rolle des jungen Fellini.

Fellini, Age 18
Dolores - Young Prostitute
Princess Domitilla
Underground Guide
Cardinal Ottaviani
Pharmacist's wife / Cinema spectator
Reporter Interviewing Fellini
Fellini as a Child
Music Hall Compere
Anna Magnani
Gore Vidal (uncredited)