Der schwarze Polizist aus Philadelphia, Virgil Tibbs, wird auf der Durchreise in einer Südstaaten-Kleinstadt selbst für den Mörder eines weißen Industriellen gehalten. Als sich seine Unschuld herausstellt, beginnt er, an der Klärung des Falles mitzuarbeiten – in unfreiwilliger Zusammenarbeit mit dem engstirnigen, rassistischen Sheriff, der die Ermittlungen eher behindert als voranbringt. In einer Atmosphäre aus Hass und Vorurteilen nehmen die Beiden den Kampf mit der Zeit zur Aufklärung der schrecklichen Wahrheit auf.
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Virgil Tibbs
Police Chief Bill Gillespie
Deputy Sam Wood
Deputy Courtney
Mrs. Leslie Colbert
Ralph
Mayor Schubert
Harvey Oberst
Eric Endicott
Mr. Purdy
Delores Purdy
Henderson