Basierend auf der Kurzgeschichte "Das Ding an der Schwelle" von H.P. Lovecraft: 'Suitable Flesh' folgt der Psychologin Elizabeth Derby, die wie besessen versucht einem jungen Patienten mit extremer Persönlichkeitsstörung zu helfen. Doch ihr Bedürfnis zu helfen treibt in die Fänge eines gefährlichen, dunklen Okkults, als sie versucht einem schrecklichen Schicksal zu entgehen.

Dr. Elizabeth Derby
Asa Waite
Ephraim Waite
Edward Derby
Dr. Daniella Upton
Pathologist
Professor Fisk
Crawley
Detective Ledger
Officer Huxley
Susan
Mace, Jr.