Der gewitzte und höfliche Chang Wong und seine gefürchtete Partnerin schmieden einen ausgeklügelten Plan, um einen Heroin-Drogenring auszuschalten, der von dem schier unbesiegbaren Paul, genannt „The Westerner“ angeführt wird.

Chang Hung
Paul the Westerner
Peter Chen, Paul's Henchman #1 (as Chang I)
Chang Hung's Partner (as Mao Ying)
Mr. Sing, Fighting Teacher
Mr. Wong, Sing's Hired Assassin
Tom, Paul's Henchman #2
(as Hsueh Han)
Yu Ching, Sing's Henchman
Paul's Henchman #3 (as Ko Shou-Liang)