Med sit kriminelle imperium i ruiner, involverer en forbavsende ubekymret Red Liz i en plan for på én gang at tjene penge og levere en ny Blacklister til Task Force.
Liz og teamet slår sig sammen med Red i et internationalt eventyr i jagten på en milliardær, som har en sidegesjæft som højklasses kunsttyv.
Med ryggen mod muren, får Red hjælp af Tom til at udføre en detaljeret plan for at genoprette sit kriminelle rygte.
Liz og holdet jager en undvigende kriminel, der vil gøre alt for at ødelægge nogle af verdens dyrebareste skatte. I mellemtiden undersøger Tom knoglerne i kufferten.
Reds information om en international terrorist bringer Liz og teamet på kollisionskurs med en gruppe fra CIA. Tom går undercover i søgen efter information.
Mens Cooper engagerer Red i en sag af personlig betydning, fører Ressler teamet på en mission for at stoppe gendannelsen af en tidligere lejemoder-ring.
Red og teamet sender Dembe under dække for at infiltrere en international menneskesmugler-organisation, men da kommunikationen med ham afbrydes, må de gribe ind.
Tom forsvinder, og Liz forsøger desperat at følge hans fodspor. Samtidig sender Reds jagt på kufferten ham på kollisionskurs med Tom, noget som vil ændre alles liv for evigt.
Liz forlader sit gamle liv og forsøger at starte på en frisk et sted, hvor ingen kender hendes historie, hendes navn eller dybderne af hendes sorg.
Red fører teamet mod en Blacklister, som bruger sin magtposition til at sælge følsomme oplysninger. Ressler opdager, at der er stor risiko for, at han bliver eksponeret.
Lizs mission fører hende ad mørke veje, og får hende til at studere de metoder, som en af Blacklists farligste kriminelle bruger.
Mens Liz samarbejder med Red for at fange Toms mordere, begynder hun at sætte spørgsmålstegn ved hans hensigter. Task Force ansætter en pyroman for at fange en anden pyroman.
Flere lig bliver fundet i nogle forladte skove, og Red fører holdet mod "The invisible Hand", en gruppe som går efter dem, hvis handlinger er moralsk forkastelige, men alligevel fuldt lovlige.
Teamet får hjælp af Red med at spore en mystisk blacklister, som møjsommeligt skaber skudsikre alibier for morderiske klienter. Liz' genansættelse hos FBI afhænger af en evaluering fra en psykoterapeut.
Liz forsøger med en ny vinkel for at finde Toms mordere. Red leder efter en kreativ løsning på et skatteproblem med hvidvaskningsoperationen.
Teamet går i aktion for at få fat på Toms mordere i retsvæsenet, mens Red går en anden vej for at komme nærmere Ian Garvey.
Da en samarbejdspartner til Nash-syndikatet bliver dræbt, bliver Liz og teamet sat på sagen i håb om at finde afgørende bevis, som kan fælde Ian Garvey.
I et forsøg på at lægge pres på Ian Garvey, tager Red og teamet til Paris for at finde en prominent heroinleverandør til Nash-syndikatet. Liz går sine egne veje.
Liz bruger information fra en uventet kilde i kapløbet mod Red, for på den måde at få Red til at afsløre sine hemmeligheder. Red iværksætter en plan for at få tasken med knogler tilbage.
En uidentificeret ung pige dukker på mystisk vis op, og sender Liz og Task Forcen på jagt for at finde ud af, hvad hendes forbindelse til Reds hemmelighed er.
Da Samar havner i kløerne på en ukonventionel Blacklister, sætter Aram og teamet ind for at finde hende, før det er for sent. Red rejser til Costa Rica.
Liz og Red mødes i et kapløb om at finde en Blacklister i besiddelse af tasken med knogler. Sandheden om knoglerne kommer endelig frem i dagens lys.