Yukito Kunisaki ankommer til byen i håb om at tjene penge til mad med sin dukketeater. Han møder Misuzu Kamio, en fremmed pige der bor i byen. Misuzu formår at lokke Yukito til hendes hus med mad, hvor efter en diskussion tilbyder hun ham bopæl. Kort efter Haruko Kamio, Misuzu's plejemor, ankommer til huset. Haruko i første omgang modsætter sig Yukito men senere beslutter sig til at tillade ham at bo ude i skuret.
Yukito forklarer Misuzu søgen af det forbandede pige med vinger, der havde været i hans familie i generationer. Den næste dag Yukito s dukketeater kun formår at tiltrække en hund ved navn Kartoffel, mens skræmme andre. Yukito er fanget af Hijiri Kirishima, mens de udfører foran hendes klinik og tilbyder Yukito arbejde laver forefaldende arbejde.
Omgivelser i Yukito og Misuzu kortvarigt skifte fra helligdom til en dyrkede som et resultat af Kano erfaring. Efter en konfrontation med Hijiri, Yukito og andre kort gå til klinikken. Yukito og Misuzu forlade klinikken til hjemmet. På deres vej Yukito indser han ikke var betalt for hans deltidsjob og sniger sig tilbage i klinikken kun overhøre Kano øvrige personlighed.
Kano kvæler Yukito i hendes zombie-lignende tilstand nær helligdommen hårdt nok til at efterlade et mærke, før det faldt bevidstløs. Tilbage på klinikken, Hijiri undskylder for Kano adfærd og forklare, hvornår og hvordan Kano usædvanlige symptomer startede, med en enkelt lyse fjer på helligdom.
Yukito ender med at tilbringe dagen med Minagi og Michiru mens Misuzu er i skole. Yukito gåture Minagi hjem efter at være blevet inviteret til at gå stjernekiggeri på skolens tag, da han først lærer af sin mors sindssygdom. Senere Misuzu forsøger at spille kort med Yukito, men er overvundet med ekstrem smerte. Når Yukito lærer af Misuzu tilstand han beslutter at flytte ud af huset.