Bonn - Gamle venner, nye fjender'. London, nytårsaften 1953/54 - 20-årige Toni tager sig af børnene i en velhavende London-familie, i hvis byhus hun tilbringer årsskiftet. Her kommer hun i kontakt med Lucie John og hendes mand Otto, præsidenten for Forbundskontoret for beskyttelse af forfatningen (BfV). Den tidligere modstandsmand i Graf Stauffenbergs inderkreds er imponeret over Tonis tankevækkende facon.
Toni Schmidt
Wolfgang Berns
Otto John
Reinhard Gehlen
Gerd Schmidt
Else Schmidt
Lucie John
Ingrid Schmidt
Hartmut Redlich
Ursula
Joseph von Waidburg
Hans Globke