Lige nord for grænsen til Mexico i en lille californisk soveby bor tre generationer af surferkonger, som efter år med stor medvind og succes nu oplever medaljens bagside, og mest af alt er en familie i forfald. Men netop som det ser allersortest ud, dukker en fremmed op, som kalder sig John. John er ikke som alle andre, og i kolvandet på hans tilstedeværelse begynder der at ske mærkelige hændelser, som får den fallerede familie til at se deres liv i et andet perspektiv.
David Milch, Kem Nunn
John Monad
Mitch Yost
Cissy Yost
Mitch "Butchie" Yost II
Bill Jacks
Linc Stark
Deborah Cassidy
Shaun Yost
Kai
Dr. Smith
Meyer Dickstein
Ramon Gaviota