Charlie (David Schwimmer) er ikke god til at holde på et job og er efterhånden godt træt af sig selv og sin manglende evne til at forsørge sin kone og datter. Han er derfor et let offer, da han af en svindler præsenteres for en plan, der ikke kan undgå at give udbytte: Den lokale præst er en jævnlig gæst på internettets ulovlige pornosider på internettet, og det må være en smal sag at afpresse ham for penge for at undgå afsløring og offentlig skandale. Eller er det?

Charlie
Gus
Josie McBroom
Penelope Wood
Agent Hymes
Mrs. Smalls
Deputy Garman
80 year old Blind Man
Melanie 1
Isabella
Call Center Supervisor
Melanie 2