Henry vender efter en provelosladelse for et knivdrab tilbage til en lille by i Texas og genforenes med hustruen Georgette og datteren Margaret Rose. Han forsorger familien ved forefaldende arbejde og drommer om at slå igennem som sanger om aftenen, mens hans dominerende plejemor, Miss Kate, stadig prover at tyrannisere ham til at opgive sine dromme.

Henry Thomas
Georgette Thomas
Deputy Sheriff Slim
Juge Ewing
Miss Clara
Mme Ewing
Mr. Tillman
Mrs. Tillman
Catherine
Margaret Rose Thomas
Mrs. T.V. Smith
Counterman