Sommeren 2008: John McCain bliver nomineret som republikanernes præsidentkandidat, men han er bagud i meningsmålingerne i forhold til Barack Obama. Så er det, hans rådgiver Steve Schmidt foreslår en "game changer": Hvad med at vælge Alaska-guvernøren Sarah Palin som vicepræsident? Hun er kvinde, hun har god medietække, hun er ærkekonservativ. Det kan da ikke gå galt! Denne film fortæller historien om, helt præcist hvor galt det gik, og forsøger at forklare hvorfor.

Sarah Palin
Steve Schmidt
John McCain
Rick Davis
Mark Salter
Nicolle Wallace
Mark Wallace
Todd Palin
Chris Edwards
Bexie Nobles
Tucker Eskew
Fred Davis