New York City, 1997. Den danskfødte dokumentarist Erik (Thure Lindhardt) møder den yngre advokat Paul (Zachary Booth, fra Damages), som han lokker ud af skabet. De to mænd indleder et næsten ti år langt kærlighedsforhold, som bliver stærkt præget af op- og nedture. Især Pauls eskalerende crackmisbrug er lidt af en udfordring for den følsomme Erik.

Erik Rothman
Paul Lucy
Claire
Alassane
Dan
Thomas
Karen
Marilyn Neimark
Russ
Katie
Katie's Mom
Katie's Cousin