Den anspændte konference i München i 1938. To tidligere venner, som nu arbejder for modstridende regeringer, bliver spioner for at afsløre en nazihemmelighed.

Hugh Legat
Paul von Hartman
Neville Chamberlain
Sir Nevile Henderson
Pamela Legat
Franz Sauer
Helen Winter
Sir Horace Wilson
Adolf Hitler
Lena
Anne Chamberlain
Sir Alexander Cadogan