Kaptajn Jonathan er i problemer, fordi han ulovligt jager sæler i det russiske område. Flere problemer melder sig, da han vender tilbage til San Francisco: Her møder han nemlig Grevinde Marina Selanova, der er på flugt fra et arrangeret ægteskab, og de to bliver lune på hinanden. Da Clark opdager, at Marina er blevet kidnappet, sætter han til søs midt i en frygtindgydende storm for at redde sin udkårne. Det bliver en intens rejse i skarp konkurrence mod hans evige rival, Portugee.

Captain Jonathan Clark
Countess Marina Selanova
Portugee
Deacon Greathouse
Prince Semyon
General Ivan Vorashilov
Mamie
Anna Selanova
Ogeechuk
Eben Cleggett
Eustace
William Cleggett