København, 1875. Den feterede eventyrdigter H.C. Andersen genoplever på sit dødsleje de traumatiske ungdomsår, hvor drømmen om berømmelse er altopslugende. Men dengang, i 1822, ser det københavnske borgerskab den 17-årige Hans Christian som en fynsk bondeknold, mislykket som sanger, danser, skuespiller og forfatter. Til gengæld udvikler konflikten mellem Andersen og rektor Meisling sig dramatisk - ikke mindst efter Meisling vælger at lade sine afstraffelser af Andersen gå ud over Tuk.

H.C. Andersen
Gamle H.C. Andersen
Sofie
Sygeplejerske
Slagter
Tjener hos Wulff
Oberst Guldberg
Henriette Wulff
Oehlenschläger
Rahbek
Olsen
Jonas Collin