Grev Adam sender sin søn Jørgen til udlandet for at spolere dennes forhold til den simple møllerdatter Grete. På sin rejse fascineres Jørgen af den eksotisk baronesse Tarnowa, og da nyheden om Gretes dødfødte barn når ham, er han nu for alvor uden forpligtelser og frier til baronessen. Da gamle Grev Adam pludselig dør, må de nygifte rejse hjem fra bryllupsrejsen i Paris, til stor irritation for Tarnowa, der nyder overklasselivet i storbyen. Modvilligt slår hun sig ned på slottet og falder hurtigt i personalets unåde med sine fine manerer og hang til fest og ballade. Jørgen begynder at savne Grete, og det liv, de og deres fælles barn kunne have haft sammen. Måske er der stadig håb?
Grev Adam af Rosenschiold
Jørgen, grev Adams søn
Niels Holt, møller
Grete, møllerens datter
Baronesse Tarnowa
Beloff, spionchef
Kalnocki
Normann, stabsadjudant
Jens Larsen, fisker
Fiskerens kone
Mikkel, møllersvend
Lille Svend