Selv modstanderne respekterer Blake som ”en dygtig mand og et godt menneske”. Han gør et uudsletteligt indtryk på alle han møder, og han er villig til at gøre alt for at nå til tops. Han er simpelthen den fødte politiker. Som alle andre har Blake en fortid. Men hans skal kunne tåle at blive endevendt. For Blake stiller op til guvernør-valget i Missouri. Pressen leder med lys og lygte efter enhver form for smuds. De har endnu intet fundet. Kampagnen kører på skinner og alle er dybt imponerede over den nye komet. Blake stiler direkte mod guvernørboligen, og i partiet hviskes der allerede om USAs kommende præsident. Men så modtager Blake en anonym kuvert. I kuverten er der et foto af to unge mænd. Begge er nøgne…

William Blake Pellarin
Kim Mennaker
Dinah Pellarin
Cela Brandini
Kinzel
Billy
Sheldon Buckle
Garne Strickland
Pacxy Barragan
Young Billy
Young Blake
Homer Dix