Billy på 10 år drømmer om at bo hos sin legetøjsdesignerfar på Catalina Island. Billys planer bliver spoleret, da Sherlock, en talende politihund, kræver hans hjælp til at redde sin kollega, en menneske-politibetjent, der er kidnappet af smuglere. Sherlock vil ikke have at andre ved at han kan tale, så nu tror de voksne, at Billy har en livlig fantasi, når han fortæller om den talende hund. Han bliver nødt til at redde den kidnappede detektiv og fange smuglerne, for at rense navn for rygtet om at han er en løgnhals.
