Lucky Luciano er en af mafiabosserne. Han beordrer de andre 40 myrdet og ender derfor som den største og eneste mafiaboss, men få år efter ryger han i fængsel. I 1946, efter at have afsonet 9 år af hans 50 år lange fængselsstraf, bliver han benådet og forvist til Italien. Endelig tilbage i Italien rejser Luciano til Napoli, hvor han i 10 år befinder sig under konstant efterforskning af narkobetjent Charles Siragusa

Charles 'Lucky' Luciano
Commissioner Harry J. Anslinger
Gene Giannini
Colonel Charles Poletti
Italian Captain
Vito Genovese
Judge Herlands
Contessa
French Commissioner
Igea Lissoni
Don Ciccio
Himself