I 1939 skaber Billie Holiday sensation, da hun optræder med sangen Strange Fruit, som handler om lynchning i USA's sydstater. Koncertsalene er udsolgte, og publikum opfordrer hende til at synge tidens mest kontroversielle sang. Derfor er Billie Holiday et voksende politisk problem, og man ønsker handling fra højeste sted. I FBI ved man, at Billie er stofmisbruger, og netop det kan bruges til at få hende dømt og fjernet fra scenen.

Billie Holiday
Jimmy Fletcher
Harry Anslinger
Reginald Lord Devine
Miss Freddy
Mrs. Fletcher
Tallulah Bankhead
Louis McKay
Roslyn
Agent Williams
Lester 'Prez' Young
John Levy