Efterfølgeren til Sex Games (Cruel Intentions) er i virkeligheden en forløber, idet den følger de samme personer nogle år tidligere. Sebastian (Robin Dunne) er 16 år og fast besluttet på at holde sig til én pige. Det får hans nye stedsøster Kathryn (Amy Adams) hurtigt forpurret. Hun nyder at skabe ulykker og sex-intriger blandt sine skolekammerater, og da hun ser, at Sebastian er forelsket i rektors datter Danielle (Sarah Thompson), lægger hun sig intrigant imellem.

Sebastian Valmont
Danielle Sherman
Cherie Claymon
Kathryn Merteuil
Headmaster Sherman
Tiffany Merteuil
Lilly
Mr. Felder
Bunny Claymon
Edward Valmont
Assistant Headmaster Steve Muller
Blaine