1933. Den unge freelancereporter Gareth Jones har lige interviewet Hitler. Jones forudser en ny verdenskrig, og vil interviewe Stalin: Hvordan kan kommunisterne opruste så hurtigt? Han kommer til Ukraine, og bevidner chokeret, hvordan russiske soldater plyndrer landet. Millioner sulter. Jones' arbejde inspirerede George Orwell's kammerat Napoleon.

Gareth Jones
Ada Brooks
Walter Duranty
George Orwell
Lloyd George
Matthew
Maxim Litvinov
Rhea Clyman
Miss Stevenson
Yulia
Bonnie
Eugene Lyons