Filmen er baseret på den cubanske digter Reinaldo Arenas' chokerende memoirer. Han vokser op på landet under ekstremt fattige kår, men som teenager tændes håbet, da han får kontakt med revolutionshæren, der som en flodbølge fejer hen over landet. Jubeldagene efter Castros magtovertagelse er hurtigt overstået. Snart mærker han på egen krop, at det nye kommunistiske regime ingen tolerance har over for afvigere og anderledes tænkende.

Reinaldo Arenas
Lazaro Gomez Carilles
Bon Bon / Lieutenant Victor
Pepe Malas
Tomas Diego
Juan Abreu
Virgilio Pinera
Jorge Camacho
Margarita Camacho
Herberto Zorilla Ochoa
Cuco Sanchez
Fina Zorilla Ochoa