Hüseyin er en ung mand, der bor med sin bedstefar og bedstemor i en landsby i det thrakiske Tyrkiet. Hans to store kærligheder er hans klarinet og Müjgan, en sygeplejerske. Selvom Hüseyin er tilfreds med sit liv, med sin musik og drømmer om Mügan, forlader han sin landsby på grund af en uventet udvikling. Han ender i Istanbul, hvor han finder støtte først i sin klarinet og derefter i venskabet med sangerinden Firuzan. Firuzan er en populær natklubsangerinde, der ivrigt arbejder på et album, mens hun lever et farverigt, men kompliceret liv. Da Firuzan møder Huseyin, giver begivenhedernes gang efter for et morsomt eventyr.
