Marie Stuart er kun seks dage gammel, da hun i 1492 bliver kronet som dronning af Skotland. Efter et kort eventyr som 17-årig dronning af Frankrig vender hun tilbage til Skotland og finder nye ægtemænd. Samtidig får hun en ærkefjende i sin kusine Elizabeth, Englands dronning, hvis trone hun skuler misundeligt efter.

Mary, Queen of Scots
Queen Elizabeth
James Stuart
Henry, Lord Darnley
Lord Bothwell
William Cecil
Robert Dudley
David Riccio
Ruthven
Father Ballard
Catherine De Medici
Mary Seton