En fyring og en skilsmisse sender Judith ud i sit livs værste krise. Hendes mentale tilstand giver frit løb for associationer, minder fra fortiden og konfrontationer med moderen og søsteren åbner en dør til Judiths underbevidsthed, hvorfra billederne strømmer ud.

Judith
Werner
Judith og Annes mor
Judith og Werners datter
Den gale kvinde Lulu
Chefen
Ægtemanden
Zigøjnersangeren
Englænderen
Anna, Judiths søster
Dame i tog
Mand i tog