År 1891. Kunstmaleren Paul Gauguin er allerede velkendt i de kunstneriske kredse i Paris, men han er træt af den såkaldte civiliserede verden og dens politiske, moralske og kunstneriske konventioner. Han efterlader derfor kone og børn for at rejse alene til den anden ende af verden, Tahiti. Han er fuld af længsel efter original renhed, og han er parat til at ofre alt for at finde det, han søger. I fattigdom og ensomhed bevæger Gauguin sig dybere ind i Tahitis jungle, hvor han møder maorierne og Tehura - hans muse - som sidenhen bliver inspirationskilde til hans mest ikoniske kunstværker.

Paul Gauguin
Tehura
Henri Vallin
Jotepha
Stéphane Mallarmé
Émile Bernard
Hector, the Art Dealer
Art Dealer's Assistant
Meijer de Haan
Émile Schuffenecker
Wei
Onati