I 1927 spiller Pete Kelly og hans jazz band på en smugkro i Kansas City. En lokal gangster begynder af afkræve dem beskyttelsespenge, og da hans trommeslager bliver myrdet må han give efter, selv om det også betyder at gangsterens kæreste skal være forsangerinde i gruppen.

Pete Kelly
Ivy Conrad
Fran McCarg
Rose Hopkins
George Tenell
Al Gannaway
Maggie Jackson
Joey Firestone
Rudy Shulak
Bedido
Guy Bettenhouser
Cigarette Girl