Den unge fårefarmer, Johnny, er følelsesmæssigt ude af balance. Hans far er delvist lammet efter et hjerteanfald og sammen med sin bedstemor, er de ene om at drive farmen. Da læmmeperioden nærmer sig, er de nødt til at hyre hjælp udefra og ansætter den unge rumæner Gheorge. Gheorges ankomst er starten på et intenst forhold mellem de to unge mænd, og det får Johnny til at betragte sig selv i et ganske anderledes lys.

Johnny Saxby
Gheorghe Ionescu
Deidre Saxby
Martin Saxby
Trainee Auctioneer
Robyn
Male Nurse
Bearded Farm Worker
Taxi Driver
Gloria
University Boy
Young Farm Worker