Henry Hathaway er på stilsikker grund med denne film noir genistreg, der handler om nazispioner, der opererer i USA i tiden omkring 1940. En af disse prøver at rekruttere Bill Dietrich (William Eythe), som bliver dobbeltagent for FBI. Mens Bill er på træningsophold i Hamburg, involveres han i nogle atombombe-hemmeligheder, og snart bliver han sendt til New York for at stjæle disse. Imens er en hensynsløs person ved navn ”Christopher” på vej til at afsløre ham.

Bill Dietrich
Agent George A. Briggs
Elsa Gebhardt
Charles Ogden Roper
Col. Hammersohn
Johanna Schmidt
Walker
Max Cobura
Narrator (voice)
Saboteur
Adolf Lange
Conrad Arnulf