De hvide nybyggere har kæmpet mod Apache-indianerne i årtier. Det er en blodig konflikt, der synes uløselig. En dag støder den hvide jæger Tom Jeffords ind i de indfødte, men i stedet for blodsudgydelser ender mødet med at give ham en forståelse for indianerne. Jeffords bliver venner med Apache-lederen Cochise - et venskab, der kan danne grundlaget for en permanent fred. Der er dog kræfter på begge sider, der ikke ønsker at begrave stridsøksen!

Tom Jeffords
Cochise
Sonseeahray
Gen. Oliver Howard
Ben Slade
Terry
Milt Duffield
Lonergan - Stage Driver (uncredited)
Stage Passenger (uncredited)
Nochalo (uncredited)
Col. Bernall (uncredited)
Miner (uncredited)