Historien udspiller sig under den russiske revolution i 1905. Pigen Hanne-Liebe bor i den jødiske ghetto i en russisk landsby. Hun er gode venner med den ariske dreng Fedja, som senere viser sig at være anti-semit og støtter jøde-udrensninger. Deres veje krydses på skæbnesvanger vis i Sankt Petersborg, hvortil Hanne-Liebe har fulgt sin elskede Sascha, der har meldt sig under de revolutionæres røde faner.

Mrs. Segal
Jakow Segal
Hanne-Liebe Segal
Zipe
Abraham
Suchowersky
Fedja
Sascha
Rylowitsch
A peasant
Machlers
Chief of police